白書の主なポイント
本白書は、「包括性」「現在性」「実用性」「視点の高さ」の3つの価値提供を特徴としています。自動運転産業の全域（技術、企業、市場、政策）をカバーし、2024年から2025年末までの最新動向・データを反映。戦略意思決定や政策立案の直接的な根拠資料として活用できるよう、グローバルな三極構造を可視化しています。
1. テクノロジーの成熟化と商用フェーズへの転換
生成AIの進化（GPT、Claude、Geminiなど）は自動運転スタックを革新し、End-to-Endラーニング、世界モデル、Embodied AIといった先端機能の急速な実装が進んでいます。2026年から2027年にかけて、複数地域でレベル3から4の商用化が加速し、Waymo、Baidu Apollo Go、Wayveなどのテック系スタートアップが実績に基づいて事業を拡大していくと見られています。
2. 産業構造の根本的再編：従来型サプライチェーンからプラットフォーム・エコシステムへ
従来の「OEM → Tier1 → 部品メーカー」という階層化されたサプライチェーンは、「ハードウェア標準化 ↔ ソフトウェア・AIプラットフォーム」という二層構造へと転換します。OEM間の競争軸は、パワートレインやシャーシからAI・ソフトウェアへとシフトし、Bosch、Continental、DensoなどのTier1企業も「ソフトウェア＋AI企業」として再定義される方向です。
3. 欧米・中国・日本の「三極構造」確立
自動運転市場は、北米（Teslaの垂直統合、Waymo/Cruiseのテック主導）、欧州（VW/Bosch/Mercedesなどのオープンプラットフォーム連合、Wayve/Oxaなどの新興企業）、アジア太平洋（中国勢の高速成長と日本政府・OEMの段階的展開）の三極構造が確立されつつあります。各地域でのプレイヤーは確定し、クロスオーバーは限定的になると予測されています。
4. ロボタクシー・シェアードモビリティの数千台規模展開
2026年から2027年には、米国・欧州・中国各地で限定地域のロボタクシー商用化が相次ぎ、2027年から2030年にはApollo Goの50万台構想のように、フリート規模が指数的に拡大するシナリオが描かれています。収益化への道筋が実績で示され、投資家や政策当局の信頼醸成が加速すると考えられます。
5. 中国EV・自動運転企業の世界侵攻と欧米シェア喪失
BYDの低価格EV、NIOのプレミアムEV、XPengのテック志向など、中国企業の地域別戦略が奏功し、Baidu Apollo Goの欧州展開、Momentaのドイツ拠点、Pony.aiのドバイ・UAE展開など、複数のチャネルで世界市場への侵攻が進んでいます。欧州・北米でも「低価格AI車」への需要が増加しており、既存OEMの価格競争力低下リスクが指摘されています。
6. ソフトウェア・データ・AIが収益源化
OTA（Over-The-Air）更新のサブスクリプション化が、ホンダ、日産、BMW、Teslaなどで量産化フェーズに入っています。クラウド連携、テレメトリ、フェデレーション学習によるライフサイクル収益の拡大が進み、「自動車販売の利益」に「ソフトウェア継続使用料」が加わる二層構造へと移行します。2025年から2030年には、自動車産業全体のソフトウェア売上シェアが20～30%へ上昇すると予測されています。
アクションプラン／提言骨子
白書では、自動車メーカー、自動運転スタートアップ・テック企業、Tier1サプライヤー、政府・自治体、投資家・VCキャピタリストといった各ステークホルダーに対し、短期（2026年内）、中期（2027～2028年）、長期（2029～2030年）にわたる具体的なアクションプランと提言が示されています。
例えば、日本の自動車メーカーに対しては、短期的にソフトウェア・AI組織の独立化と年間500名以上のエンジニア採用、AWS/Azure/GCPの技術認定エンジニア育成プログラムの開始、Tier1・テック企業との提携ポートフォリオ構築などが提言されています。中期ではOTA/サブスク収益基盤の確立、EV+AI統合プロダクト戦略の確立、長期ではグローバル市場でのプレイヤー地位確保が目標とされています。
詳細については、以下のリンクから白書を参照できます。
AI Workstyle Lab編集部コメント
今回の白書は、自動車産業がAIとソフトウェアを核とするエコシステムへと変貌する明確なロードマップを示しています。OTA更新によるサブスクリプションモデルやデータ・AI活用によるライフサイクル収益拡大は、新たなビジネスチャンスを生むでしょう。日本企業にとって、AI人材育成と外部テック企業との連携は喫緊の課題です。競争力維持のためには、ソフトウェア・AIへの大胆な投資と組織改革が不可欠。本レポートは、モビリティ分野でAIをどう活用しビジネスを再構築すべきか、具体的な指針を与えてくれます。
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本記事は、各社の公式発表および公開情報を基に、AI Workstyle Lab編集部が 事実確認・再構成を行い作成しています。一次情報の内容は編集部にて確認し、 CoWriter（AI自動生成システム）で速報性を高めつつ、最終的な編集プロセスを経て公開しています。
