UPWARDが描く外回り営業の未来：AI活用で“見えない顧客接点”を売上につなげる方法

外回り営業の現場が抱える構造的課題

外回り営業の現場では、日々多くの顧客接点が生まれています。対面商談や電話など、顧客の本音や課題が含まれる重要な情報が多数発生しますが、その実態が組織全体で共有・データ化され、経営判断やマネジメントに十分に活用されている例は少ないのが現状です。

営業成果の最大化を目的としてCRM（顧客関係管理）やSFA（営業支援システム）を導入する企業は増加していますが、「十分に活用できていない」という声も多く聞かれます。特に外回り営業では、訪問を前提とした働き方のため、活動実態の正確な把握やデータ化が難しいという構造的な課題が存在します。

顧客とのやり取りは担当者と顧客の間で閉じやすく、組織として把握しづらい傾向があります。日報による情報可視化も一般的ですが、記憶や主観に依存するため、情報の網羅性や客観性にばらつきが生じがちです。これにより、注力すべき顧客の見極めや人員配置、活動配分などの戦略的判断に必要な材料が不足するケースも少なくありません。

UPWARDが提案するAIによる成果最大化アプローチ

UPWARDは、こうした課題に対し、単なる入力作業の効率化にとどまらないアプローチを提示しています。外回り営業の現場でしか得られない「生のコミュニケーション」をデータ化し、それを起点に意思決定や売上向上につなげるための基盤づくりを進めているとのことです。

そのアプローチの核となるのは、コアテクノロジーであるジオコーディング（住所から座標を取得する技術）と、特許を取得している独自の滞在検知技術に最新のAI技術を組み合わせた機能です。これにより、以下の機能が提供されています。

• AI Speech（議事録）：訪問先への到着を自動で検知し、対面での打ち合わせ内容の記録を開始します。会話の内容はAIによって要約され、現場で生まれる非構造的な情報が戦略的な判断に活用可能なデータへと変換されます。

• AI Scan：名刺や製品ラベル、看板など、現場で目にした文字情報を即座にデータ化します。営業担当者の記憶や手入力に依存することなく、情報を組織の資産として蓄積します。

• Geo AI Scheduler：訪問頻度や取引状況、過去の活動履歴をもとに、AIが次に取るべき行動を提案します。営業担当者やマネージャーの判断を支援し、営業活動の最適化を図ります。

これらの機能は、個別の業務効率化だけでなく、外回り営業における一連の業務を横断的に支援し、営業成果の最大化を支える「AIエージェント」として機能します。

フィールドセールスAIエージェント「UPWARD」とは

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や、外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイ、静岡銀行といった、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」の紹介資料は以下のリンクから確認できます。

• UPWARD紹介資料

記者発表会 開催概要

UPWARD株式会社は、2026年2月19日（木）15:00より、本社オフィスにてAIプロダクトに関する記者発表会を開催します。この発表会は事前申し込み制です。

• 日時：2026年2月19日（木）15:00 〜 17:00（途中入退室可能）

• 場所：UPWARD本社オフィス（東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 26階）

  • 丸の内永楽ビルディング

• 内容：

  1. 社会背景と日本の営業の現状
  2. UPWARD導入による成果と期待
  3. プロダクトビジョン
  4. UPWARDの技術的優位性
  5. AIプロダクト機能紹介 & デモによる体験
     ※内容は一部変更の可能性があります。

発表会への参加は、以下のフォームより事前申し込みが必要です。

• 申し込みフォーム

登壇者

代表取締役 CEO 金木 竜介

GISやLBSに精通し、2016年にSalesforceとLBSを高度に連携させたフィールドセールス向けモバイルSaaS「UPWARD」を創業。現在、フィールドセールスに特化した「AIエージェントサービス」として国内トップのシェアを誇ります。

執行役員 CPO 剣持 卓弥

2011年中央大学卒業後、野村総合研究所に入社。証券会社向けバックオフィスシステムのエンハンス、大規模システム改修プロジェクト統括などを担当。2019年、UPWARD入社。

執行役員 CTO 門畑 顕博

東京理科大学理学部卒、東京大学大学院理学修士。JAXA 宇宙科学研究所にて地球惑星科学を研究。NTT研究所、アクセンチュア、アマゾン ウェブ サービス ジャパンを経て、2023年にUPWARD入社。名古屋大学博士（工学）保有。

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。モバイル一つで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

• 会社名：UPWARD株式会社

• 所在地：東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング 26階

• 代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介

• 設立年：2016年7月

• 資本金：1億円

• 事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

AI Workstyle Lab編集部コメント

UPWARDのAI戦略は、特に外回り営業を主要チャネルとする企業にとって画期的な示唆を与えます。これまで属人化しがちだった顧客との対話や現場で得られる情報をAIがデータ化することで、経営層はより精度の高い意思決定が可能になります。これにより、営業担当者の経験や勘に頼るだけでなく、組織全体で売上向上に向けた戦略を練りやすくなるでしょう。AIが営業活動の『ラストワンマイル』を革新し、企業は顧客との関係性をより深く理解し、効率的かつ効果的な営業活動を展開できるようになることが期待されます。

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