タイミーの営業DX戦略とは？bellSalesAI活用でSalesforce利用率90%超を維持した秘訣を解説

bellSalesAIで土台を構築しAgentforce活用へ｜営業組織全体で利用率90％超を維持するタイミーの営業DX戦略
導入効果：入力時間削減と商談数増加を実現
成果創出を実現できた3つの理由
今後の展望
bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）について
関連情報
- 株式会社タイミー会社概要
- ベルフェイス株式会社会社概要
AI Workstyle Lab編集部コメント

bellSalesAIで土台を構築しAgentforce活用へ｜営業組織全体で利用率90％超を維持するタイミーの営業DX戦略

タイミーでは、営業活動の記録・共有をSalesforceに集約していましたが、入力工数の多さや記録品質のばらつきが課題となっていました。特に、急拡大期の営業組織では若手メンバーの比率が高く、議事録の構成や要点整理が個人のスキルに依存しがちでした。これにより、マネージャーは内容確認のためのコミュニケーションが増え、本質的な議論に時間を割けない状況が生じていました。また、商談記録が将来的な分析やAgentforce活用を見据えた「データ資産」となるため、フォーマットや粒度が不揃いな状態では活用が困難でした。

こうした背景から、複数の商談要約ツールで概念実証（PoC）を実施。要約精度に加え、「現場が迷わず使える操作性」と「Salesforce連携の実装レベル」を重視し、bellSalesAIの導入を決定しました。

導入効果：入力時間削減と商談数増加を実現

bellSalesAIの導入により、タイミーでは以下の具体的な効果が現れています。

ユーザーの95.2％がSalesforce入力時間の削減を実感しています。
約60％のユーザーが、削減した時間を顧客との接点強化に充当しています。
月間商談数が約10％増加しました。
記録品質が均一化され、マネジメントの質が向上しています。
営業組織全体で利用率90％超を維持し、「当たり前のツール」として定着しました。
マネージャーと部下のコミュニケーションが、事実確認から「次にどうするか」という本質的な議論へと変化しました。

成果創出を実現できた3つの理由

タイミーが高い成果を実現できた背景には、以下の3つの要因が挙げられます。

「商談後すぐSalesforce入力が完了すること」に対する営業現場からの強い支持
リアルタイムで書き起こしが生成され、商談終了後すぐに要約が完成。シームレスなSalesforce連携により、「使う方が便利」という設計が実現し、利用率90%超に貢献しました。
単なるツール導入ではなく、現場運用まで含めた設計
「良いツールでも、使われなければ意味がない」という視点から、全メンバーへのレクチャーで「活動記録は基本的にbellSalesAIから連携する」ことを大前提としました。使い方の統一、Salesforce連携の必須化、定着の仕組みをセットで整え、一定品質の情報が同じフォーマットで残る土台を構築しています。
「使わない理由」を必須入力化する運用ルール設計
bellSalesAIを使わずに活動記録を残す場合は、「なぜ使わなかったのか」を必須項目として入力させる仕組みを導入しました。これにより、「使う方が便利」という状況を作り出し、入力された理由は機能開発要望や運用改善のヒントとして活用されています。

株式会社タイミーの情報システム部セールスシステムグループグループマネージャーである中山かおる氏は、「導入当初、最も懸念していた利用率が85～90％を維持できており、ユーザーが本当に便利だと実感しているからだと思います。特に想定以上だったのは、商談記録の質の向上です。若手メンバーが多い営業組織にとって、これは本当に大きな成果です。また、当初1年後を見据えていたAgentforce活用に、初年度契約中に着手できたことも嬉しい誤算でした。」とコメントしています。

今後の展望

タイミーでは、bellSalesAIによって「一定品質の情報が同じフォーマットで残る」土台が整ったことで、当初1年後を見据えていたAgentforce活用を初年度契約中に着手しました。CRM/SFA項目の統一された抽出・連携が可能になり、自社プロダクトへのフィードバック分析やキャンペーン提案の実施状況把握など、新たな活用方法が見えてきています。

今後は、蓄積されたデータを起点に、より高度な営業分析や優秀なメンバーの行動パターン分析など、データドリブンな営業組織への進化を目指していく方針です。詳細については、以下の事例記事をご参照ください。

bellSalesAIで土台を構築しAgentforce活用へ｜営業組織全体で利用率90％超を維持するタイミーの営業DX戦略

bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。

Salesforce入力効率化に特化: AIが商談会話から必要項目を自動で抽出します。
圧倒的な使いやすさ: 対面商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリで簡単に操作できます。
高精度な要約・抽出: 独自のAIが情報抽出・構造化を高精度で実施します。

bellSalesAIに関するお問い合わせは、以下のページから可能です。

bellSalesAIに関するお問い合わせ

AI Workstyle Lab編集部コメント

今回のタイミーの事例は、AIツール導入の成功には、単なる技術的な優位性だけでなく、現場での「使いやすさ」と「運用設計」が極めて重要であることを示唆しています。特に「使わない理由」を必須入力化するという工夫は、ユーザーの行動変容を促し、ツールを組織に定着させるための強力な手段となり得ます。営業現場の負担軽減はもちろん、データ品質の均一化は、今後のデータドリブンな意思決定や、より高度なAI活用（Agentforceなど）の基盤を強固にするでしょう。多くの企業にとって、営業DXを推進する上で参考となる実践的な示唆に富んだ事例と言えます。

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