PLAN-Bの「AIオペレーション構築サービス」とは？セールス&マーケティング業務をAIで変革する仕組みを解説

PLAN-Bがセールス＆マーケティングチーム向け「AIオペレーション構築サービス」を提供開始

PLAN-Bがセールス＆マーケティングチーム向け「AIオペレーション構築サービス」を提供開始

株式会社PLAN-Bは、セールスおよびマーケティングチームの業務プロセスをAIエージェント前提で再設計し、日々の業務を「自動で回るオペレーション」へと変革する「AIオペレーション構築サービス」の提供を開始しました。

このサービスは、単なる生成AIツールの導入や個々人の生産性向上に留まらず、「業務プロセス分解 × AIエージェント構築 × ワークフロー設計」を一体で行うことで、チーム単位での生産性向上と再現性の高い売上創出を目指します。

サービス開発の背景：個人のAI活用では解決しなかった課題

近年、多くの企業で生成AIツールの導入が進められていますが、その多くは「個人の使い方」に限定され、セールスやマーケティングチーム全体の業務プロセスやKPI設計にまで踏み込めていないのが現状です。これにより、AI活用がメンバー間でばらつき、成果が属人化する、日常業務への定着が難しい、一部の「AIに強い人」に依存してしまうといった課題が生じていました。

特に現場リーダーからは、「AIの研修やツール導入は行ったが、業務オペレーション自体は変わっていない」「AIの専門家ではない自分が、どこから業務に組み込めばよいのか分からない」といった声が多く上がっています。こうした課題に対し、PLAN-Bは「AIを使える個人」ではなく「AIで業務プロセスを再設計できるチームオペレーション」の構築を目的とした本サービスを開発しました。

「AIオペレーション構築サービス」の概要

本サービスは、インサイドセールス、フィールドセールス、マーケティング、レベニューオペレーション、事業推進などの部門、およびセールス・マーケティング組織のリーダー・マネージャー・事業責任者を対象としています。

目的

セールス＆マーケティングの業務プロセスをAI前提で再設計し、「人が作業しAIが補助する」状態から「AIが作業し人が判断するチーム」へ転換することです。
個人のスキルに依存した業務を、再現性のあるAIオペレーション（仕組み）へ変えることを目指します。

導入後に得られるもの

自社のセールス／マーケティング業務に合わせて設計されたAI業務オペレーション設計図
導入直後から価値を発揮する、以下をはじめとした業務直結型AIエージェント群
- コンテンツ制作AIエージェント
- マーケティングレポート自動生成AIエージェント
- 営業リスト作成AIエージェント
- 商談前準備自動化AIエージェント

本サービスの3つの特長

“毎日発生する重たい作業”をAIエージェントが肩代わり
本サービスでは、セールス／マーケティング領域で毎日・毎週発生する「重く、属人化し、成果に直結する業務」に焦点を当て、AIエージェント化します。
- マーケティング分野の例: キーワードリサーチ、競合調査、記事構成案作成、ドラフト生成、レポート作成
- セールス分野の例: 営業リスト作成、ターゲット企業リサーチ、商談前の情報収集・論点整理
これにより、制作スピード3〜5倍、商談準備時間1件あたり20〜40分削減など、個人の時間削減に留まらないチーム全体の生産性向上を図ります。
「プロンプト単位」ではなく「業務フロー単位」でAIオペレーションを設計
一般的なAI活用が「便利なプロンプト集」に留まりがちなのに対し、本サービスではn8nなどのノーコードツールも活用し、業務フロー単位のAIエージェントとワークフローを設計します。
- 企画 → 実行 → 計測 → レポート → 改善案といった一連のマーケティングプロセスを半自動化するワークフロー
- リスト作成 → アウトリーチ → 反応管理 → 次アクション設計といった営業プロセスに、AIが常時組み込まれたオペレーションのデザイン
これにより、「場当たり的なAI活用」から、日々の業務に溶け込んだ“常駐型AIオペレーション”への転換を実現します。
汎用ノウハウではなく、「自社専用のAIオペレーション基盤」が残る
従来のコンサルティングや研修のように一般論のスライドやHowToが残るだけでなく、自社の業務フローに合わせて設計された“動くアウトプット”が残る点が特長です。
- 各社のセールス／マーケティングKPIに合わせた個別設計を前提とします。
- 約6週間のPoCモデルで、実務でそのまま利用できるAIエージェントと業務フローを構築します。
- 導入後の定着・改善を見据えた伴走サポート（オプション）も提供されます。
これにより、「AIの取り組みは盛り上がったが、日々の業務は変わらなかった」といった状況を避け、現場に残り続けるAIオペレーション基盤の構築を支援します。

代表的な4つのAIエージェント例

本サービスでは、導入初期から価値を発揮しやすい以下の4つのAIエージェントを代表的なスターターセットとして提示しています。実際のプロジェクトでは、各社の業務フローに合わせてカスタマイズや追加設計が行われます。

コンテンツ制作AIエージェント
記事制作の全工程（キーワード調査／競合分析／構成案／ドラフト／入稿形式調整）を半自動化し、制作スピード3〜5倍、質の一定化を実現します。
マーケティングレポート自動生成AIエージェント
GA4・広告・MAなどのデータを自動取得し、異常値検知・要因分析・次アクション提案まで実施します。レポート作業ゼロで、数字の変化を日次で把握できるようになります。
営業リスト作成AIエージェント
ターゲット条件設計からWebクロール、企業情報の正規化、意思決定者特定、CRM形式での出力までを自動化します。アポ率1.2〜2倍、外注コスト削減、無駄のない新規開拓に寄与します。
商談前準備自動化AIエージェント
企業情報調査、過去接点の要約、類似企業比較、想定QA／論点整理、提案方向性案の生成を自動で行い、若手でも上位者レベルの商談準備を可能にします。

導入フロー

本サービスの導入は以下のステップで進行します。

現状業務フローの整理
セールス＆マーケティングの現状業務を可視化し、生産性を下げているボトルネックを特定します。
ワークフロー再設計
AIを前提とした、業務が最も効率的に回る新しい業務フローを再設計し、「AIが担う工程」と「人が担う工程」を切り分けます。
ロジック検証
代表的なユースケースで、AIエージェントに必要なロジック・判断基準を明確化し、検証します。
AIエージェント構築
n8nなどのノーコードツールや外部SaaSと連携しながら、実際にAIエージェントとワークフローを構築します。
テスト運用／精度検証
実務の一部で試験運用を行い、精度や業務への影響を検証します。
AIエージェント改修＆現場導入
テスト結果を踏まえた改修を行い、セールス／マーケティングチームの本格運用へ移行します。

PLAN-Bが培ったノウハウをAIエージェントに実装

株式会社PLAN-Bは、SEO・広告運用をはじめとするデジタルマーケティング支援を主事業とし、社内横断の「AI戦略推進室」での自社プロジェクトを通じて、セールス／マーケティング領域の業務プロセス改革に取り組んできました。この経験から、コンテンツ制作、成果計測レポート、営業リスト作成、商談準備など複数領域で、属人的な作業の削減とアウトプット品質の向上を同時に実現しています。

同社のデジタルマーケティング支援で蓄積されたKPI設計・施策立案・運用のナレッジや、インサイドセールス・フィールドセールス・マーケティング組織の業務フロー可視化、生成AIやノーコードツールを組み合わせたリード獲得〜商談〜受注までの業務フロー再設計といった知見が、本サービスのAIエージェントに実装されています。

株式会社PLAN-Bについて

「世界中の人々に「！（驚き）」と「♡（感動）」を」を経営理念に掲げ、顧客志向と技術力を強みとする総合デジタルマーケティングエージェンシーです。18年の支援実績を持つSEOコンサルティングサービスやWeb広告運用代行サービスをはじめ、コンテンツマーケティング、サイト制作、インフルエンサー活用などを組み合わせ、リード獲得から受注までを一気通貫でサポートしています。

SEOツール『SEARCH WRITE: https://searchwrite.jp/』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!: https://castme.jp/』などのマーケティング支援ツールも展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウで顧客の事業成長を伴走型で実現しています。

会社概要

会社名：株式会社PLAN-B
事業内容：デジタルマーケティング事業・マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業
大阪本社：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階
東京本社：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階
代表者：代表取締役鳥居本真徳
設立：2003年10月22日
ホームページ：https://www.plan-b.co.jp

運営メディア

SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!: https://www.plan-b.co.jp」
YouTubeチャンネル「PLAN-Bチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw」
note「株式会社PLAN-B公式note: https://note.com/planb_2003」

AI Workstyle Lab編集部コメント

今回のPLAN-Bによる「AIオペレーション構築サービス」は、特にセールスやマーケティング部門を抱える企業にとって、大きなビジネスチャンスをもたらすでしょう。個人のAI活用が限界を迎える中で、チーム全体の業務フローをAI前提で再構築するアプローチは、属人化の解消と安定した成果創出に直結します。コンテンツ制作や営業リスト作成といった日常業務の効率化はもちろん、AIがデータ分析から次アクション提案までを担うことで、戦略的な意思決定のスピードも向上するはずです。このサービスは、AIを単なるツールではなく、組織全体の生産性を高める「仕組み」として導入したい企業にとって、強力な推進力となることが期待されます。

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