ウフルのAIエージェントサービスとは？Salesforce連携で営業業務を効率化する新ソリューションを解説

深刻化する営業現場の人手不足をAIが支援

営業現場では人手不足が深刻化しており、その影響で売上の停滞や伸び悩みを感じている企業は80％を超えていると、Sansan株式会社の調査で報告されています。限られた人員で既存顧客への対応に加え、新規開拓に向けた情報収集や資料作成といった準備業務も並行して進める必要があるため、営業担当者の業務量は増大しがちです。これにより、顧客接点の質の低下やフォローの遅れ、提案内容のばらつきが生じるケースも見られ、営業プロセスの効率化が喫緊の課題となっています。

ウフルは、こうした課題を解決するため、組織内のあらゆるAIエージェントが集う「エージェンティック OS」の役割を担うSlack上で、AIエージェントが営業担当者に代わり自律的に情報を収集・整理し、次の行動を準備するサービスを開始しました。これにより、営業担当者が抱える業務の効率化を支援します。

サービス概要：AIエージェントによる具体的な支援内容

本サービスでは、主に以下の2つのAIエージェントが営業プロセスを改善します。

1st Call（初回訪問）準備支援エージェント

これまで営業担当者は、初回訪問に向けて企業情報のリサーチ、CRMデータの整理、ヒアリング項目の設計など、多くの準備作業を抱えていました。本サービスでは、これらの初動業務をAIエージェントがSlack上で自律的に実行します。

具体的には、引き合いが発生すると専用のSlackチャンネルが自動生成され、AIがインターネットの公開情報やCRMデータを横断的に収集・整理します。その結果、企業概要や関連ニュース、想定課題といった一次情報がまとめられます。さらに、その情報をもとに初回訪問に必要なヒアリング項目や検討ポイントを整理し、Slackの共有スペース「canvas」へ提案資料として自動生成します。

担当者はこの資料を確認し、Slack上で依頼するだけで資料がその場で更新されます。これにより、担当者だけでなくエンジニアや関係する社員もリアルタイムで資料を共有・改善できる共同作業が可能となり、組織全体の提案力強化につながります。

停滞商談支援エージェント

提案完了後、AIエージェントがSalesforceで管理する商談情報や活動履歴を継続的に監視し、停滞の兆候を早期に検知します。Slack上ではAIエージェントが「1か月間進捗が無いようですが、支援が必要でしょうか？」といった指摘を行い、その理由を説明します。さらに、状況の整理、停滞要因の推定、次に取るべきアクションの提示までを自律的に行い、必要に応じて顧客向けのメール文案も生成します。

AIエージェントによる営業プロセス改善サービスの詳細は、以下のリンクから確認できます。

• AIエージェントによる営業プロセス改善サービス

今後の展望

ウフルは今後、リード対応や商談管理、進捗報告や分析など、各工程に応じたAIエージェントの設計・構築を進める予定です。また、営業領域に限らず、開発、カスタマーサービス、マーケティング、コーポレート部門などへも適用範囲を広げ、組織全体の業務プロセスにおける展開を進めていくとしています。

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念に掲げ、企業や自治体、行政機関のDX化を支援してきました。今後もAI活用とイノベーションを通じて、企業や社会が抱える課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していく方針です。

AI Workstyle Lab編集部コメント

ウフルのAIエージェントサービスは、営業現場が直面する人手不足という喫緊の課題に対し、具体的な解決策を提示しています。初回訪問準備や停滞商談の支援といった高負荷業務をAIが担うことで、営業担当者はより戦略的な活動や顧客との関係構築に集中できるようになります。これにより、営業効率の飛躍的な向上はもちろん、提案の質の均一化、ひいては売上向上にも直結するでしょう。今後は営業以外の部門への適用も視野に入れられており、企業全体の生産性向上への波及効果が期待されます。

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