UPWARDのAIエージェントとは？AppExchange EXPO TOKYO 2026でSalesforce連携の現場活用デモを解説

外回り営業の現場データをAIで売上につなげる

AppExchange EXPO TOKYO 2026のテーマである「AI時代のSalesforce＋AppExchange活用促進」において、外回り営業の現場で生まれる訪問や対面での会話記録を、いかに成果につながる形で活用できるかが重要なポイントです。

一方で、実際の外回り営業の現場では、訪問活動の忙しさからデータ入力が後回しになり、データが十分に集まらないという構造的な課題があります。UPWARDは、外回り営業の担当者が入力作業を意識することなく活動データをSalesforceに自動で蓄積し、その整えられた現場データを活用することで、業績向上に貢献するAIエージェントです。

AIエージェント「UPWARD」の主な機能

イベント当日のブースでは、Salesforceユーザーが「自社の外回り営業の現場でどのように使えるか」を具体的にイメージできるデモが体験できます。以下の機能により、外回り営業の訪問活動そのものがデータとなり、Salesforceに自動で蓄積される状態が実現されます。

• AIチェックイン: 訪問先への滞在を自動で検知し、時間・場所を自動入力します。

• AI名刺スキャン／AI画像スキャン: 名刺や各種書類、製品ラベルなどを撮影するだけで文字情報をSalesforceに登録できます。

• AI議事録: 対面での打ち合わせ内容を録音・要約し、活動報告を自動作成します。

• AIスケジューラー: 取引先に訪問すべき適切なタイミングを見極め、訪問計画を自動作成します。

• AI電話解析（2026年前半より順次提供開始）: 架電・受電の双方に対応し、通話内容を録音・要約しSalesforceに登録します。

詳細・事前登録はこちら: https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61059up

開催概要

• 名称: AppExchange EXPO TOKYO 2026

• 会期: 2026年3月5日（木）11:30〜16:30

• 会場: AP 東京丸の内（東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー（Salesforce Tower）3F）

• 対象: Salesforce ユーザー、クラウドベースのアプリケーションに興味のある方

• 費用: 無料（事前登録制）

事前登録はこちら：https://sfdc.smktg.jp/public/seminar/view/1297?d=sp61059up

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や、外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイ、静岡銀行をはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

• 会社名: UPWARD株式会社

• 設立: 2016年7月

• 代表者: 代表取締役 CEO 金木 竜介

• 所在地: 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

• 事業内容: フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

• URL: https://corp.upward.jp/

AI Workstyle Lab編集部コメント

今回のUPWARDのAppExchange EXPO TOKYO 2026への出展は、外回り営業におけるAI活用の具体的な方向性を示唆しています。特に、現場での入力負荷を軽減しつつ、Salesforceへのデータ蓄積を自動化するAIエージェントは、営業担当者が本来の業務である顧客との関係構築に集中できる環境を創出する点で非常に重要です。データが不足しがちなフィールドセールスの領域で、AIが質の高いインサイトを提供することで、企業の売上向上と営業効率化に大きく貢献する可能性を秘めていると分析しています。今後は、さらに多様な業種での導入事例や、AIが導き出すネクストアクションの精度向上に注目が集まるでしょう。

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